マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます)株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業を主要投資対象とし、信託財産の成長をめざして運用をおこないます。経営者およびその親族、資産管理会社等の合計持株比率(実質持株比率)が5%以上である企業に投資します。銘柄選定に際しては、経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別します。運用にあたっては、東京海上アセットマネジメントの個別企業リサーチをもとに、銘柄選択・投資配分を決定し、ポートフォリオを構築します。
期間 | 本ファンド | カテゴリ平均 |
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1年 | +8.88% | +17.55% |
6ヶ月 | +12.88% | +11.65% |
1ヶ月 | -4.61% | +1.38% |