マザーファンド投資を通じて、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式を主な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います。わが国の株式のうち、新規公開という、いわば「第2の創業期」を成長の契機として、新たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」に厳選投資します。原則として公開後3年以内の企業を投資対象とします。投資に際しては、徹底した個別直接面談調査・分析(ボトムアップ調査)を行い、①中長期高成長戦略の有無・妥当性、②短期的業績の信頼性、③企業経営者の理念・志、④財務面の裏付け、成長性・収益性・安全性・革新性・株価水準、等を総合的に評価判断します。総合判断した企業群は、①革新的な高成長企業群の銘柄数を限定する「銘柄分散」、②一度に組入れず徐々に投資していく「時間分散」、その他1銘柄ごとの組入比率にも制限を設ける等、慎重な分散投資を行います。マザーファンドの運用に関しては、エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資助言を受けます。
期間 | 本ファンド | カテゴリ平均 |
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1年 | -7.22% | +10.05% |
6ヶ月 | +0.06% | +1.95% |
1ヶ月 | +1.88% | -0.57% |