マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場されている株式に投資を行ない、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きに連動する投資成果をめざします。「バーラ日本株式モデル」や自社開発モデルによるパフォーマンス分析およびリスク分析により、ポートフォリオの管理を行ないます。これらの分析の結果、組入銘柄の比率調整や入替えが必要であると判断した場合、ポートフォリオのリバランスを実施します。
期間 | 本ファンド | カテゴリ平均 |
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1年 | +3.07% | -2.54% |
6ヶ月 | +5.68% | -0.98% |
1ヶ月 | +5.06% | +1.04% |